近日▯,科技部公示了2018年度国家重点研发计划“智能机器“人▯▯▯”重点专项项目▯▯,涉及多个行业领域,其中▯“未来!的物流机器人由菜鸟独 家牵头研发▯▯。机构预测▯▯,未来5年全球仓储和物流机器人的出货量将迅速增长。随着政策鼓励及行业巨头研发推进,国内物流机器人领域有望加速成长。公司方面▯▯,科大智能可提供仓储物流机器人系统等解决方案。中海达产品技术已部分应用于菜鸟物流“G+无人快递车”。巨星科技拥有物流机器人。

  研究”机构▯:广发证券 ▯▯▯:分析师▯▯▯:罗立波▯▯,刘芷君 撰▯▯▯!写日期:2019-02-28

  公司发布2018年业绩快报,2018年实现营业收入59▯▯.32亿元,同比;增长38.6%;实现归母净利润7.39亿元▯,同比增长34▯▯.7%;预计商誉减值0.59亿元▯▯。其中18Q4单季度实现营业收入16.90亿元,同比增长43▯▯.4%;实现归母净利润1▯▯▯.73亿元,同比增长37▯▯▯.9%▯▯。

  巨星科技是亚洲最大、全球排名靠前的手工具龙头企业。2018年公司营业收入同比增长38.6%,其中手工具业务继续稳定增长▯▯,智能产品和激光产品实现大幅增长。公司自2010年以来连续9年实现收入正增长,近5年的营业收入复合增长率达到17▯.5%,高于其代表性客户如LOWES等以及全球工具龙头公司史丹利百得。主要基于其不断提升的产品研发设计能力▯▯,综合制造资源优化能力,持续丰富产品线和提升市场份额。前期公司公告回购计划▯▯▯,预计回购3400万股,占总“股份3▯▯.19%,彰显公司长期发展信心▯▯▯。

  公司手工具产品主要面向发达经济体的消费者,海外收入占比较高▯▯▯。当前国际贸易环境多变,特别是中美贸易摩 擦的演化具有不确定性。为应对环境变化▯▯▯,公司加大了全球范围的产业和资源配置,2018年先后完成对欧洲Lista公司的收购和越南生产制造基地的建设,将有助于业务稳定持续发展▯▯。

  盈利预测和投资建议:预测公司2018-2020年EPS分别为0.69/0.82/0.95元▯▯!/股,按最新收盘价对应PE分别为16/13/11倍,考虑可比公司估值和公司发展情况,我们给予公司2019年15倍PE的合理估值▯▯,对应合理价值12.30元/股。基于公司主业稳健、智能制造业务顺利推进,我们继续给予公司▯▯▯“买入”的投资评级。

  风、险提示:汇率大幅波动和原材料价格大幅波动影响公司利润率的风险;贸易争端演化具有不确定性的风险▯▯▯;MSFS新业务合同执行进度不确定。

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2019年04月08日

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